为了解决建筑行业供应链环节中所面临的企业融资难、融资贵、融资流程不透明、融资风险大等痛点,针对金融机构难以判断业务数据真实性、各种业务数据存在虚假交易可能、业务数据零散不方便统计汇总、产业链上下游数据造假等情况,招商银行携手中建电商,共同打造了中建产业互联网协作平台,共创建筑行业金融服务新业态。

(一)项目背景

中建电子商务有限责任公司是招商银行总行战略客户中国建筑的成员企业,“云筑网”是中建电商在中建集采平台的基础上,依托中国建筑的庞大稳定的采购需求,打造的集电子化招标、在线交易、物流整合、供应链融资于一体的建筑行业物资采购领域产业互联网应用平台。随着业务发展,“云筑网”已逐步拓展云筑集采、云筑商城、云筑劳务、云筑金服、云筑智联五大业务板块。

目前,中建集团供应商共25万户,在“云筑网”注册用户数已突破10万户,集团成员企业通过“云筑网”线上年采购量已突破4300亿元,同时平台还连接着200万名各建筑行业产业工人。在招商银行总行的持续指导和推动下,济南分行通过与中建电商近3年的业务合作,实现了总分联动模式下总行战略客户的纵深经营。供应链金融服务模式大大带动了优质小企业客群增长,有效拉动了小企业高质量资产投放。随着业务的深度合作,招商银行已成为“云筑网”供应链金融主要合作银行。

(二)实施方案

1.业务背景及客户需求

(1)目前在线付款代理业务中,供应商与中建各局公司之间贸易背景核实操作复杂、难度大。

(2)中国建筑旗下公司大型物资采购全部通过“云筑网”进行招投标,投标保证金大部分在集团账户名下,有小部分分布在各局公司。2018年年初,集团为了统一管理,下文要求将所有保证金上交至集团管理,并委托中建电商实施,嵌到集中采购环节,资金存放到中建电商保证金账户。由于供应商数量大、项目多、交易笔数多,保证金收取与退还续存操作复杂,对账成为中建电商财务部门的难题。

(3)在各家票付通目标平台中,中建电商的平台票据支付需求尤为强烈。随着平台业务量的不断增大,平台仅依靠现金支付结算的问题也逐步暴露出来:一方面,供应商先供货后付款的采购运营模式,导致平台供应商出现账期长、回款慢等现象;另一方面,平台采购方的应收票据需要变现才能支付,大大提升了客户融资成本。

(4)为降低中建系各单位采购成本、提高采购产品质量及服务效率,2018年9月

中建电商开始推行MRO集采。MRO集采整合优质的供应商资源,专为中建集团采购商户打造特色采购渠道“云筑优选”。以项目所需零星材料作为主要销售商品,通过自营的形式,为中建采购单位提供便捷、合规、高效的非大宗物资在线采购服务。目前,MRO集采的结算采用月结,中建系各采购单位面临集中支付的资金压力。

2.解决方案

(1)快速响应、创新思维、跨条线组建产业互联网项目创新小组。

得知需求后,招商银行总、分两级银行迅速成立业务推动小组,确定了围绕中建集团产业链生态,通过中建电商平台构建产业互联网生态的发展方向。为了持续做好战略客户的经营,招商银行成立了由总行交易银行部、总行战略客户部、总行信息技术部、总行零售金融总部、济南分行组成的跨条线中建产业互联网项目创新小组,突破传统思维模式,将业务合作逐步向产业链纵深延伸。

(2)梳理“用户旅程地图”,服务全产业链、全生态。

与中建电商共同梳理全业务流程,梳理“用户旅程地图”。在此基础上,基于中建产业互联网平台,将服务延伸至全产业链、全生态。

图　用户旅程地图

(3)应用区块链存证,实现贸易背景可追溯。

基于区块链的产业互联网协作平台建设方案,依托招商银行自主研发的金融协同解决方案,将区块链技术垂直应用于供应链融资场景,实现银企间应收账款融资过程全流程链上协同;解决融资过程中的贸易背景真实性问题,同时提供更为开放、高效、可信、可审计的协同机制。

中建集团供应商在中建电商“云筑网”平台完成招标、签约、订单等采购流程后,即可同步将供销资料存证至协作平台。当供应商需要进行应收账款融资时,在协作平台上向银行提交融资申请,智能合约自动关联存证信息,为银行提供完整可靠的审贷信息。融资审核通过后,银行将放款信息回复给供应商。融资到期后,供应商通过协作平台完成融资还款过程。

图　区块链应用流程

下一步,按照中建电商的规划,最终协作平台要同步向所有金融机构开放。其中,平台分布式部署在公有云平台上,便于合作运营方快速参与,协作运营。平台通过开放互联网为应用方提供快捷的接入方式,同时,平台提供创新的可编辑协同机制,可为应用方提供便利快捷的应用定制模式,支持各种金融协同场景上链运营。通过“可信连接、数据透明共享、可靠仲裁”等区块链创新优势,解决银企协同过程中的业务痛点。

(4)对接AI发票云,实现发票自动核验。

对接银行AI发票云,对中建电商推送过来的发票信息,系统自动完成核验,杜绝虚假贸易,提升供应商融资效率。AI发票云针对使用发票场景,运用金融科技技术对发票信息进行获取、查询、查验、发票数据分析的线上操作平台,成功解决了以往业务中因供应商贸易发票数量过多导致的复印盖章费时费力、核验传递异常烦琐、国税局查验发票麻烦、信息录入容易出错等难题。通过“发票云”采集、核验、生成电子图片,大大缩短了业务时间。

图　对接银行AI发票云

(5)“云账单+交易管家”,实现招投标线上线下一体化收付款及对账。

通过对接招行云账单、交易管家等支付和现金管理产品接口,在招投标环节为客户提供投标保证金线上和线下收取、一键退还、对账等综合解决方案。

①通过云账单跨行B2B直接支付,方便供应商在“云筑网”投标时在线支付投标保证金,并为中建电商财务人员提供支付明细,方便对账。

②通过交易管家处理供应商线下转账的投标资金,供应商汇款至交易管家虚拟户账号。该方式无须收集供应商退款账号,账户信息更加准确,可降低业务风险,提高业务效率。

(6)满足企业技术创新需求。

“票付通”解决了平台的采购方与供应商的账期信息不对称、票据管理成本高的问题。在了解到中建电商的需求后,银行向中建电商推介“票付通”产品,即基于平台的真实贸易背景及采购方与供应商的需求,平台上的采购方与供应商采用票据结算货款,在供应商发货的当天采购方即在平台上冻结自身企业网银中符合供货金额的电子银行承兑汇票,并锁定该票据的背书人为供应商,则供货商第一时间即可看到未来将要收到货款的信息,解决供应商的回款后顾之忧;货物送达后由采购方验货,验货通过后立即在平台发出支付指令,将之前冻结的电子银行承兑汇票背书为供应商。

图　“云账单”平台B2B跨行直接支付

图　线下交易管家收/退款流程

(7)基于产业互联网,为供应商提供在线保理融资服务。

基于中建电商稳定的销售回款现金流,参考历史应收账款数据,银行为中建电商MRO集采模式核定授信,对MRO集采过程中的订单提供融资。

(8)基于平台,外拓场景,将业务合作由B端延伸到C端。

为响应国家政策要求、中国建筑业务需求、产业工人权益保护与服务,银行重点营销了中国建筑劳务代发业务。2018年,济南分行的中建某局产业工人代发工资业务,代发工资开卡数已突破1000户。预计2019年产业工人代发工资将突破5000户。

(三)实施成效

1.中建收益

(1)通过与招商银行在结算、供应链融资方面的业务合作,中建各局公司通过“云筑网”进行大宗物资集中采购,每年采购成本降低近60亿元,成本降低率约3%。中建集采工作连续两年央企考评第一。

(2)区块链技术在产业链中的应用,提升了“云筑网”在建筑行业内的品牌影响力。

(3)基于云账单/交易管家对接,“云筑网”形成了全流程招投标一体化解决方案,并可将其招投标平台能力进行对外输出。

2.招行收益

(1)产业链数据价值巨大。

中建产业互联网协作平台上线5个月,即完成超40万笔供销资料存证交易,以及20亿元的付款代理融资申请交易。中建将集团供应商中标信息、合同、订单等信息全部实时推送至协作平台存证,形成大量真实业务数据,为后续构建大数据风控模型及批量获客奠定了坚实的基础,产业链数据价值较大。

(2)供应融资业务量大幅增长。

2018年,济南分行通过“云筑网”平台为中建八局各分公司供应商发放供应链融资突破1000笔,累计发放额突破15亿元,批量获取高价值客户180余户;中建产业互联网协作平台上线后,预计2019年全年中建各局公司通过“云筑网”累计线上付款代理业务放款达25亿元,批量获客突破300户。

(3)结算存款沉淀可观。

目前,中建电商正在集团内试点线上集中采购,2018年下半年共有3000户供应商通过平台试点完成投标突破10000笔,投标保证金存款突破3亿元。未来,集团全部25万户供应商的所有投标业务将通过“云筑网”完成,投标保证金规模增长潜力巨大。

(四)结束语

中建产业互联网协作平台是招商银行首个基于区块链的产业互联网协作平台,标志着招商银行应用区块链技术探索破题产业互联网迈出坚实一步,通过与中建电商强强联手,共建产业互联网新生态。未来,招商银行将坚定不移地发挥金融科技优势,主动嵌入产业生态体系,融入产业供应链闭环生态。

(供稿单位:招商银行股份有限公司)