(一)企业简介

郑州银行是在郑州市48家城市信用合作社基础上于1996年11月注册成立的区域性股份制商业银行,2009年10月正式更名为郑州银行股份有限公司。郑州银行于2015年12月在香港联交所主板挂牌上市,是河南省首家、全国第十家上市的城市商业银行。2018年9月,又顺利在深交所挂牌上市,首开国内城商行“A+H”股上市先河。截至2018年年末,银行在职员工4460人,全省机构营业网点168家,其中含总行营业部1家、省内分行12家、小企业金融服务中心1家。另外,银行发起成立了九鼎金融租赁公司,管理中牟、新密、鄢陵、扶沟、新郑、浚县、确山7家村镇银行,综合化经营扎实推进。经过多年的发展,郑州银行已经发展成为拥有资产4700亿元,存款本金总额人民币2600亿元,发放贷款及垫款本金总额人民币1600亿元,净利润人民币30亿元的企业规模。银行良好的经营表现,得到了社会各界的广泛认可。在英国《银行家》“2018年全球银行1000强”榜单中,郑州银行一级资本排名第245位;在《金融时报》“2018中国金融机构金牌榜·金龙奖”评选中,荣获“年度十佳城市商业银行”。

郑州银行的主营业务主要包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务等,可以为客户提供多元化的金融产品和服务。郑州银行作为一家本土金融机构,“守土有责”,确立了“商贸金融、市民金融、小微金融”的“三大特色定位”,将物流与供应链金融作为全行战略进行推进,坚持走特色化、差异化发展之路,服务实体经济发展。在商贸物流银行战略的指引下,近年来郑州银行持续在物流与供应链金融业务上着重发力,打造了物流与供应链金融业务科技支撑平台“五朵云”,组建了“五朵云平台”的总行级专职运营部门交易银行二部、构建并完善了物流与供应链金融产品体系,业已形成对交通物流、商贸大消费、食品农业、先进制造、医疗健康、政府事业六大行业较为全面的服务能力,物流与供应链金融服务水平显著提升。目前,郑州银行的核心企业客户数、物流与供应链金融融资余额均处于快速增长中,发展势头良好,市场竞争力和综合实力显著增强。

(二)案例内容

1.背景介绍

代收货款是零担物流公司提供的旨在解决收发货人之间不信任、促成双方交易的一项重要服务,同时也是物流公司获取收益的重要来源。为此,国内外的零担物流企业纷纷提供此项增值服务。在国内,随着零担物流行业逐渐进入行业洗牌期,各公司之间的竞争空前激烈、利润日益摊薄,为了增强竞争优势、提升盈利水平,零担物流公司除了努力提升物流运输效率、改善物流服务水平,亦开始在代收货款服务上发力,试图以此建立自身的差异化竞争态势。

零担物流C企业是河南省的一家4A级大型零担物流企业,企业网点覆盖河南省主要城市。C企业在为发货人提供代收货款服务时,通常先由承运网点收取后再汇集到总公司,然后由总公司统一对外支付代收货款。根据各网点收取代收货款方式的不同,资金汇集到总公司存在一定的时间差,一般在货物签收后1~5天。因此,C企业代收货款的发放客观上存在一定的延时。与C企业的情况类似,零担物流公司通常在货物签收后3日(T+3)或5日(T+5)发放代收货款,部分资金实力雄厚或资金回流迅速的零担物流企业甚至会提供T+1或者T+0的货款发放服务,据此收取高额的代收货款手续费。

对于发货人,货款到账回收周期越长,其资金周转效率越低,资金周转压力也就越大;货款资金到账时间越长,其资金回笼风险就越大,因为一旦物流企业跑路,货款将难以收回。另外,使用代收货款服务的发货人大多为中小企业,它们大多面临资金压力,对于更高的代收货款支付时效往往有着强烈的需求。

对C企业而言,提供差异化的代收货款发放服务虽然能够增加其市场竞争力,但该服务的推出也面临如下挑战:首先,货款及时发放减少了代收货款资金在物流企业内部的留存,冲击C企业存款收益;其次,由于网点代收资金归集有一定的时间延迟(POS机收款通常T+1到账、收取现金也需要物流网点到银行存入再转账至C企业总部),提供T+1或T+0的货款到账服务将极大考验C企业总部的资金运营能力。

2.产品介绍

针对发货人和以C企业为代表的广大零担物流企业对提高代收货款支付时效的强烈需求,郑州银行依托云物流平台开发了提高代收货款支付时效的专项产品“D+0货款代付”,简称“D+0代付”。该产品与传统的银行融资产品相比,需求针对性更强,优势也更加明显。

(1)业务模式。

“D+0代付”是物流公司代收货款支付时效提升的有力工具,优势在于使用银行授信资金针对性解决物流公司网点收到货款和运费与物流公司总部收到货款和运费两个时间点之间的资金支付需求。

图　郑州银行“D+0代付”业务模式

一般而言,物流企业网点收到收货人的货款或运费资金,需要一定时间才能将资金最终汇至物流企业总部,这源于物流企业现存的多种收款方式,如现金、扫码付款、POS机刷卡等。物流企业网点将多种渠道收取来的资金汇总后一般需要1~2天才能汇至物流企业总部,业务繁忙期以及其他特殊时期,这一期限甚至可能延长至5天。资金的延时归集加上物流企业自身有限的资金,对其向发货人支付代收货款的时效提升提出了较大挑战,而“D+0代付”则可以有效解决这一问题。“D+0代付”基于银行的授信,依托云物流与物流公司TMS系统(运输管理系统)的对接,获取物流运单的全量数据,基于运单的实际金额向发货人支付代收货款,确保了授信资金的专款专用,加强了业务的风险控制。有了银行的授信资金支持,物流企业在代收货款和运费资金尚未回流至总部的情况下即可对发货人提供“D+0级”的代收货款服务,赚取高额的代收货款手续费。待货款和运费资金回流至物流企业总部后,物流企业可根据自身资金周转状况在最后的还款日之前的任何时间进行还款操作。

(2)优势特点。

相较于传统的银行融资产品,“D+0代付”针对物流企业的实际经营特点设计,针对性更强,精准地解决了物流企业的需求痛点。

①提高物流企业代收货款支付的时效和效率。物流企业受制于自身资金实力,难以提高代收货款的支付时效,而“D+0代付”产品的支持,可帮助物流企业提供“D+0级”的代收货款服务,通过提高代收货款支付时效而获取高额的代收货款手续费。该产品通过与物流企业的TMS系统直连,无须烦琐的文件导入、导出操作即可在业务端发起代收货款支付,对外支付效率更高。

②缓解物流企业融资难问题。我国零担物流企业尚处于行业的变革期,市场竞争异常激烈,银行对于轻资产运营的零担物流企业融资普遍持谨慎态度,贷款难成为行业常态。“D+0代付”与物流企业的TMS系统对接,实时掌控物流运单情况,依靠对融资业务物流、信息流、资金流的把控为零担物流企业进行融资。“D+0代付”风控模式的提升,有助于银行提高对零担物流企业放款的积极性。

③降低物流企业的融资成本。物流企业使用“D+0代付”,随借随还,使用方便,而且物流企业仅须对已使用资金按天支付利息而无须对全部授信额度支付利息,节省物流企业的利息成本。另外,“D+0代付”支持物流企业在使用授信资金的当天还款,若当天还款,物流企业则不用支付任何利息。

(3)风控保障。

“D+0代付”的授信资金具有明确的使用场景,业务的真实性容易把控和验证,加之资金使用期限短、周转速度快以及物流、信息流、资金流三流数据的交叉验证,“D+0代付”的风险整体可控。概括起来,风控保障主要有以下几个措施。

①物流企业TMS系统与郑州银行云物流系统对接,实现数据互联,确保运单信息实时推送至银行,单笔支付指令与系统中相应运单的代收货款金额一一对应,银行对运单的物流、信息流、资金流的掌控有助于控制授信资金的真实使用。

②物流企业需将郑州银行对公结算账户设置为其物流网点代收资金的归集账户。

③云物流系统统计每日代收货款发放量(笔数和总金额),支持当日代收货款发放量低于指定值时,向风险预警系统、分支行客户经理和行长发送风险提示,要求客户经理及时进行贷后检查。

3.实施过程

“D+0代付”业务的实施流程如下。

(1)客户向郑州银行申请授信,客户经理开展贷前调查后上报授信方案,方案中明确授信资金用途,专项用于物流企业代收货款的发放,要求授信额度在云物流渠道使用,支持授信资金按天计息。

(2)授信审批完成后,企业TMS系统与银行云物流平台完成系统对接,实现客户运单信息的实时传输。

(3)客户在其TMS系统中发起运单的代收货款支付。具体流程如图所示。

第一步,发货人与物流公司达成合作意向,下单发货。

第二步,物流公司根据发货人要求将货物运达目的地。

第三步,收货人到物流公司指定网点支付运费和代收货款并签收货物,TMS系统更新运单状态并同步给郑州银行云物流系统。

第四步,物流公司在其TMS系统发起代收货款支付指令。

第五步,云物流系统对申请代付的运单进行校验,核实运单及代收货款金额。

第六步,运单校验通过后,云物流系统利用“D+0代付”授信资金向发货人支付货款。

第七步,物流公司网点将资金汇至总部。

第八步,在最后还款日前,物流公司随时可以还款。

图　郑州银行“D+0代付”业务操作流程

4.绩效分析

C企业通过“D+0代付”业务的实施,丰富了代收货款支付服务方案,已具备能力将传统T+3级代收货款支付时效提升至T+1级,甚至D+0级。通过该业务的实施,C企业的代收货款支付时效得以提升,客户满意度不断提高,与此同时C企业的代收货款手续费收益也显著增长。

(三)未来展望

云物流“D+0代付”是郑州银行面向物流行业推出的特色金融产品,是郑州银行践行商贸物流银行标杆行建设的重要举措。目前,“D+0代付”产品已在C企业进行实施,获得C企业的好评,C企业的客户量和业务量稳步增长。鉴于“D+0代付”良好的市场反应,“D+0代付”的大范围推广、新功能开发正在筹划和逐步实施中。预计,“D+0代付”将成为郑州银行锁定省内大型优质物流公司的一个抓手,将为郑州银行深化与优质物流公司的合作做出重要贡献。

(供稿单位:郑州银行股份有限公司)